Politik-Gespräche:CiviCRM-Guide: Unterschied zwischen den Versionen
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==== [https://cloud.germanzero.org/s/wqBAMqWiJepSMMd | ==== [https://cloud.germanzero.org/s/wqBAMqWiJepSMMd Kontakte finden] ==== | ||
==== | ==== [https://cloud.germanzero.org/s/r3FjbiGTBHZd7kn Kontakte erstellen (nur PG-Management)] ==== | ||
==== Beziehung zu einem Kontakt anlegen ==== | ==== [https://cloud.germanzero.org/s/LRCJrKdwLPXoyM9 Beziehung zu einem Kontakt anlegen] ==== | ||
==== Anlegen einer Aktivität ==== | ==== [https://cloud.germanzero.org/s/cBrw3mBNY5eyLB7 Anlegen einer Aktivität] ==== | ||
==== | ==== [https://cloud.germanzero.org/s/xmwqYgdosF47GPW E-Mail senden] ==== | ||
==== [https://cloud.germanzero.org/s/AJZwxXoLaxmecTk Rundschreiben versenden] ==== | |||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2024, 17:29 Uhr
CiviCRM ist unser Kontaktpflegesystem. Es hilft, die vielen Interaktionen von GermanZero an einem Ort zu bündeln. Für eine grundlegende Einführung wird auf den Wikipedia-Artikel CiviCRM verwiesen.
NB: In diesem Guide wird kursive Schrift verwendet, um auf konkrete Funktionen oder Felder im CiviCRM zu verweisen.
Allgemeines
Hilfe
Johann Stöcker
- Mail/MS Teams: johann.stoecker@germanzero.de
- Element: @johann.stoecker:germanzero.org
Erste Nutzung
Nach dem Log-In können die Dashlets in der Mitte des Bildschirms nach Bedarf weg- oder dazugeschaltet werden (zunächst sind CiviNews und CiviResources dargestellt, für uns nicht relevant). Im Anschluss lässt sich das System vollständig über die Menü-Schaltflächen am oberen Bildschirmrand bedienen.
Das Menü
Schnellsuche (Lupensymbol ganz links)
CiviCRM Menü
Verschiedene Suchvorgänge sind möglich. Standardeinstellung: Name/E-Mail
Wird ein Name gesucht, ist das Eingabeformat zu beachten: Nachname, Vorname
Sobald ein Name angeklickt wird, öffnet sich die Zusammenfassung des jeweiligen Kontaktes.
Startseite/Abmeldung (grünes Dreiecksymbol)
Hier gelangt ihr zur Startseite zurück und könnt euch von CiviCRM abmelden.
Suche
- Kontakte finden: Suche mit Optionen bzgl. Kontaktart, Gruppe und Tag
- Erweiterte Suche: Suche anhand von Datenfeldern
- Volltextsuche: Suche nach spezifischen Schlagwörtern
- Suchgenerator: kombinierte und/oder ausschließende Suchfunktionalitäten
Kontakte
Hier können neue Kontakte angelegt werden (New Person/New Organisation).
Veranstaltungen
Hier finden sich verschiedene Funktionalitäten für Veranstaltungsmanagement (siehe Anwendungsfälle).
Rundschreiben
Hier finden sich verschiedene Funktionalitäten für Nachrichtenmanagement (siehe Anwendungsfälle).
Kontaktzusammenfassung
Sobald ihr den Namen einer Person oder Organisation im CiviCRM anklickt, öffnet sich in der Regel eine Zusammenfassung der Kontaktdaten. Diese gibt Auskunft über Kommunikationsdaten, Veranstaltungen, Aktivitäten, Beziehung zu anderen Kontakten, Gruppen, Notizen, Tags und weitere spezifische Daten.
Veranstaltungen
Zeigen, wenn sich ein Kontakt (über die Webseite) für ein GermanZeroevent angemeldet hat.
Aktivitäten
Hier entsteht über die Zeit eine Kontakthistorie indem zum einen automatisiert Aktivitäten angelegt werden (Veranstaltungsanmeldungen, Rundmailempfang, etc) und zum anderen manuelle Eintragungen gemacht werdenen können. Letzteres stellt zum Beispiel ein Treffen mit einem MdB dar.
Beim Anlegen einer Aktivität sind die folgenden Felder zu beachten:
- Hinzugefügt von: Hier wird euer Name als GZ-EA festgehalten
- Mit: Hier wird derjenige Kontakt vermerkt um den sich die Aktivität dreht, also z.B. das MdB, welches von euch angerufen oder getroffen wurde. WICHTIG: Wurde eine Person spezifisch als Teil einer Organisation getroffen, empfielt es sich, die Organisation ebenfalls in die entsprechende Aktivität aufzunehmen.
- Zugewiesen an: Hier können andere Mitarbeitende von Germanzero über die Aktivität in Kenntniss gesetzt werden. WICHTIG: Wenn Zuweisungen genutzt werden, bitte nur an GZ-Mitarbeitende zuweisen (GZ-HA oder GZ-EA). Oftmals landen Zuweisungs-Mails zunächst im SPAM/JUNK-Ordner!
Beziehungen
Beziehungen zwischen Kontakten existieren zweiseitig, d.h. wenn eine Person als Auschussmitglied angelegt wird, wird dieser Ausschuss gleichzeitig auch als Arbeitgeber dieser Person gespeichert.
Gruppen
Gruppen erfüllen im CiviCRM den Zweck der schnellen identifikation von Kontakten anhand geteilter Kriterien. Gruppen können anschließend entweder als Adressliste beim Versand von Mailings genutzt werden, oder um die Zugriffsberechtigungen festzulegen (Auf diese Weise sehen EAs nur die Kontakte des Bereichs Politikgespräche bei GermanZero). Beim anlegen von Gruppen ist folgendes Schema zu beachten:
Bereichskürzel_Thema Bsp: PG_Mailingliste_Januar
Notizen
Notizen dienen dem Hinterlegen größerer Mengen an Informationen z.B. um die Benutzerdefinierten Felder nicht mit Fließtexten zu überfüllen. Außerdem können sie genutzt werden um umfangreichere strategische Gedanken oder Vereinbarungen festzuhalten. Es ist möglich, Datein an Notizen anzuhängen.
Tags
Tags nutzen wir primär, um die Zugehörigkeit eines Kontaktes zu einem der GZ-Bereiche zu verdeutlichen. Erstellt ihr einen neuen Kontakt sollte dieser aus diesem Grund mindestens das Tag Politikgespräche tragen.
Anwendungsfälle
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