Politik-Gespräche:CiviCRM-Guide

Civi für EAs - Überblick[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Was findest du hier?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Dies ist ein kleines Handbuch zur Nutzung des CiviCRM speziell für EAs (Ehrenamtliche Mitarbeiter:innen von GZ). Du findest hier

• Einen groben Überblick über Sinn und Funktionsweise des CiviCRM
• Anleitungen für einige wichtige Prozesse
• Updates zu Neuerungen

CiviCRM – was ist das?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

CiviCRM ist eine Open-Source-Software für das Customer Relationship Management (CRM), die speziell für gemeinnützige Organisationen, NGOs und andere Organisationen entwickelt wurde, die mit Mitgliedern, Spendern und Freiwilligen arbeiten. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es Organisationen ermöglichen, ihre und die Beziehungen zu Unterstützern zu verwalten.

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Funktionen des CiviCRM

Wer nutzt es, und wozu?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Es wird innerhalb von GermanZero sowohl vom Büroteam ("Hauptamt") als auch von Ehrenamtlichen (EA) genutzt. Sämtliche Kontakte werden hier gespeichert: Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen, die Interessenten an Newsletters, die Spender:innen und die Politiker:innen, die in der ein oder anderen Form adressiert werden.  

Datensätze können zu Gruppen zusammengefasst werden und in unterschiedliche Beziehungen zueinander gestellt werden. Entsprechend werden von hier Newsletters, Mailings und Kampagnenaufrufe verschickt, Politikgespräche geplant und dokumentiert, Spendenaufrufe versandt und Informationen zusammengetragen (das ist bei Politiker:innen erlaubt, bei Privatpersonen nicht). Auch interne Gruppen werden hier definiert und gepflegt, z.B. die Ortsgruppen (Politikgespräche).  

Um das CiviCRM zu nutzen, und sei es auch nur passiv, ist eine Einarbeitung erforderlich. Es ist – wie alle Datenbanken – nicht sonderlich intuitiv und benötigt daher ein gewisses Maß an Beschäftigung. Allerdings ist es programmierfähig und wird den Bedürfnissen von GZ laufend angepasst und in seiner Funktion verbessert.

Wer hat welche Rechte?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zutritt bekommt man nur mittels Username und Passwort, die man von der IT-Abteilung auf Anfrage zugeteilt bekommt. Es gibt diverse Berechtigungsebenen mit jeweils passiven (Lesen) und aktiven (Schreiben) Rechten. Das ist sinnvoll und nötig, denn so eine große Datenbank ist ziemlich vulnerabel. Löschungen oder Veränderungen lassen sich praktisch nicht zurückverfolgen oder rückgängig machen.  

Jede Ortsgruppe (Politikgespräche) und Lokalgruppe (LocalZero) hat eine/n Civi-Beauftragte/n. Diese Person besitzt Schreibrechte. Die übrigen EAs können einen Zugang mit Leserechten erhalten. Veränderungen der Berechtigungen können ausschließlich die IT-Mitarbeiter eingeben (zuständig für die Berechtigungen der EAs: Johann Stöcker).

Gibt es noch andere Tutorials?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ja, es gibt verschiedene Schulungsdokumente, die aber nicht komplett aktuell sind, z,B. hier (das ist ein Ordner in Sharepoint, du brauchst also einen Sharepoint-Zugang für diesen link).  

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Das CiviCRM (Wiki-Artikel CiviCRM) ist unser Kontaktpflegesystem. Es hilft, die vielen Interaktionen von GermanZero an einem Ort zu bündeln. In diesem Guide findest du eine Beschreibung der für ehrenamtliche Mitarbeitende (EA) relevanten Menüpunkte und Anleitungen für einige wichtige Prozesse sowie Updates zu Neuerungen.

Hinweis: Wir verwenden kursive Schrift, um auf konkrete Funktionen oder Felder im CiviCRM zu verweisen.

Allgemeines

Hilfe

Johann Stöcker

• Mail/MS Teams: johann.stoecker@germanzero.de
• Element: @johann.stoecker:germanzero.org

Erste Nutzung

Nach dem Log-In können die Dashlets in der Mitte des Bildschirms nach Bedarf weg- oder dazugeschaltet werden (zunächst sind CiviNews und CiviResources dargestellt, für uns nicht relevant). Im Anschluss lässt sich das System vollständig über die Menü-Schaltflächen am oberen Bildschirmrand bedienen.

Die gundlegende Einheit des CiviCRM ist der Kontakt - dies kann eine Person sein, oder auch eine Ortsgruppe, die als Kontakt angelegt wurde. Ruft man einen Kontakt auf, so öffnet sich zunächst die Zusammenfassung"(Reiter oben links). Darunter finden sich weitere Reiter (Aktivitäten, Beziehungen, Gruppen" usw.), die die zugehörigen Informationen anzeigen. Diese können je nach Kontakt variieren - so besitzen z.B. die Ortsgruppen einen Reiter namens MDB, den die sonstigen Kontakte nicht haben.

Das Menü

Schnellsuche (Lupensymbol ganz links)

Fünf Suchoptionen sind möglich (Standardeinstellung: Name/E-Mail).

Wird ein Name gesucht, ist das Eingabeformat zu beachten: Nachname, Vorname

Achtung: Die Suche beginnt sofort mit der Eingabe des ersten Zeichens und wird mit jedem Tippen aktualisiert. Es wird nach der Zeichenkette gesucht (Groß- und Kleinschreibung ist egal), wo auch immer sie sich in dem Namen/der Mailadresse befindet! Es öffnet sich ein dropdown-Feld, das allerdings - Nachteil der Schnellsuche - maximal 10 Einträge enthält.

Sobald ein Kontakt angeklickt wird, öffnet sich dieser auf seiner Zusammenfassungsseite.

Startseite/Abmeldung (grünes Dreiecksymbol)

Hier gelangst du zur Startseite zurück und kannst dich vom CiviCRM abmelden.

Suche

• Kontakte finden: Suche mit Optionen bzgl. Kontaktart, Gruppe und Tag (engl. für Markierung)
• Erweiterte Suche: Suche anhand von Datenfeldern
• Volltextsuche: Suche nach spezifischen Schlagwörtern
• Suchgenerator: kombinierte und/oder ausschließende Suchfunktionen
• SearchKit: Komplexes Such-Tool, Suchen sind speicherbar

Kontakte

Hier können neue Kontakte angelegt werden (New Person/New Organisation).

Veranstaltungen

Hier finden sich verschiedene Funktionalitäten für Veranstaltungsmanagement (siehe Anwendungsfälle).

Rundschreiben

Hier finden sich verschiedene Funktionalitäten für Nachrichtenmanagement (siehe Anwendungsfälle).

Kontaktzusammenfassung

Beispielzusammenfassung Olaf Scholz

Sobald ihr den Namen einer Person oder Organisation im CiviCRM anklickt, öffnet sich in der Regel eine Zusammenfassung der Kontaktdaten. Diese gibt Auskunft über Kommunikationsdaten, Veranstaltungen, Aktivitäten, Beziehung zu anderen Kontakten, Gruppen, Notizen, Tags und weitere spezifische Daten.

Veranstaltungen

Zeigen, wenn sich ein Kontakt (über die Webseite) für ein GermanZeroevent angemeldet hat.

Aktivitäten

Hier entsteht über die Zeit eine Kontakthistorie indem zum einen automatisiert Aktivitäten angelegt werden (Veranstaltungsanmeldungen, Rundmailempfang, etc) und zum anderen manuelle Eintragungen gemacht werdenen können. Letzteres stellt zum Beispiel ein Treffen mit einem MdB dar.

Beim Anlegen einer Aktivität sind die folgenden Felder zu beachten:

• Hinzugefügt von: Hier wird euer Name als GZ-EA festgehalten
• Mit: Hier wird derjenige Kontakt vermerkt um den sich die Aktivität dreht, also z.B. das MdB, welches von euch angerufen oder getroffen wurde. WICHTIG: Wurde eine Person spezifisch als Teil einer Organisation getroffen, empfielt es sich, die Organisation ebenfalls in die entsprechende Aktivität aufzunehmen.
• Zugewiesen an: Hier können andere Mitarbeitende von Germanzero über die Aktivität in Kenntniss gesetzt werden. WICHTIG: Wenn Zuweisungen genutzt werden, bitte nur an GZ-Mitarbeitende zuweisen (GZ-HA oder GZ-EA). Oftmals landen Zuweisungs-Mails zunächst im SPAM/JUNK-Ordner!

Beziehungen

Beziehungen zwischen Kontakten existieren zweiseitig, d.h. wenn eine Person als Auschussmitglied angelegt wird, wird dieser Ausschuss gleichzeitig auch als Arbeitgeber dieser Person gespeichert.

Gruppen

Gruppen erfüllen im CiviCRM den Zweck der schnellen identifikation von Kontakten anhand geteilter Kriterien. Gruppen können anschließend entweder als Adressliste beim Versand von Mailings genutzt werden, oder um die Zugriffsberechtigungen festzulegen (Auf diese Weise sehen EAs nur die Kontakte des Bereichs Politikgespräche bei GermanZero). Beim anlegen von Gruppen ist folgendes Schema zu beachten:

Bereichskürzel_Thema Bsp: PG_Mailingliste_Januar

Notizen

Notizen dienen dem Hinterlegen größerer Mengen an Informationen z.B. um die Benutzerdefinierten Felder nicht mit Fließtexten zu überfüllen. Außerdem können sie genutzt werden um umfangreichere strategische Gedanken oder Vereinbarungen festzuhalten. Es ist möglich, Datein an Notizen anzuhängen.

Tags (engl. tag = Markierung, Etikett)

Tags nutzen wir primär, um die Zugehörigkeit eines Kontaktes zu einem der GZ-Bereiche zu verdeutlichen. Erstellt ihr einen neuen Kontakt sollte dieser aus diesem Grund mindestens das Tag Politikgespräche tragen.

Anwendungsfälle

Hinweis: Durch Anklicken der blauen Zwischenüberschriften kommst du zu kurzen Videoanleitungen.