LocalZero:CiviCRM-Guide

CiviCRM ist unser neues Kontaktpflegesystem. Es hilft, die vielen Interaktionen von GermanZero an einem Ort zu bündeln. Für eine grundlegende Einführung wird auf den Wikipedia-Artikel CiviCRM verwiesen.

NB: In diesem Guide wird kursive Schrift verwendet um auf konkrete Funktionen oder Felder im CiviCRM zu verweisen.

Hilfe

Johann Stöcker, Kooperationen & Services

Mail/MS Teams: johann.stoecker@germanzero.de

Element: @johann.stoecker:germanzero.org

WeChange:...

Vorzugsweise Mo, Di, Do

Erste Nutzung

Nach dem Log-In können die Dashlets in der Mitte des Bildschirms nach Bedarf weg- oder dazugeschaltet werden (zunächst sind CiviNews und CiviResources dargestellt, für uns nicht relevant). Im Anschluss lässt sich das System vollständig über die Menü-Schaltflächen am oberen Bildschirmrand bedienen.

Das Menü

Schnellsuche (Lupensymbol ganz links)

CiviCRM Menü

Verschiedene Suchvorgänge sind möglich. Standardeinstellung: Name/E-Mail

Wird ein Name gesucht, ist das Eingabeformat zu beachten: Nachname, Vorname

Sobald ein Name angeklickt wird, öffnet sich die Zusammenfassung des jeweiligen Kontaktes.

Startseite/Abmeldung (grünes Dreiecksymbol)

Hier gelangt ihr zur Startseite zurück und könnt euch von CiviCRM abmelden.

Suche

> Kontakte finden: Suche mit Optionen bzgl. Kontaktart, Gruppe und Tag > Erweiterte Suche: Suche anhand von Datenfeldern > Volltextsuche: Suche nach spezifischen Schlagwörtern > Suchgenerator: kombinierte und/oder ausschließende Suchfunktionalitäten

Kontakte

Hier können neue Kontakte angelegt werden (New Person/New Organisation).

Veranstaltungen

Hier finden sich verschiedene Funktionalitäten für Veranstaltungsmanagement (siehe Anwendungsfälle)

Rundschreiben

Hier finden sich verschiedene Funktionalitäten für Nachrichtenmanagement (siehe Anwendungsfälle)

Kontaktzusammenfassung

Beispielzusammenfassung des KE Backnang

Sobald ihr den Namen einer Person oder Organisation im CiviCRM anklickt, öffnet sich in der Regel eine Zusammenfassung der Kontaktdaten. Diese gibt Auskunft über Kommunikationsdaten, Veranstaltungen, Aktivitäten, Beziehung zu anderen Kontakten, Gruppen, Notizen, Tags und weitere spezifische Daten.

Beziehungen

Beziehungen zwischen Kontakten existieren zweiseitig, d.h. wenn eine Person als Teammitglied eines KE angelegt wird, wird dieser KE gleichzeitig auch als KE-Team dieser Person gespeichert. Im Bereich KE nutzen wir folgende Beziehungen:

KE-Beziehungen

Person	Klimaentscheide
KE-Teammitglied	KE-Team
KE-Ansprechperson	KE-Team (AP)
KE-Pat:in	KE-Team (Patenschaft)
KE-SocialMediaMensch	KE-Team (SoMe)
KE-WikiZugang	KE-Team (Wiki)